Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, её защитная мощь слабеет. Этим мгновением спешат воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения беды небеса направляют своего непобедимого защитника — Чжун Куя.
Одолев могучего дракона Пуду, воин понимает — это лишь начало. Тёмные сущности не оставят попыток, находя лазейки в сердцах слабых. Вселяясь в простых людей, они несут новую угрозу. Лишь Чжун Куй и его верные спутники способны дать им отпор.