1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит богатейший дворянин Нефедьев. Расследование поручают следователю местного сыска Алексею Лыкову.
Его ждёт пугающая правда, которая бросает вызов всему, во что он верил. Противостояние с бездонным злом заставляет Лыкова рискнуть абсолютно всем. На кону оказались его честь, чувства и сама жизнь.