Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть в нём кое-что особенное: засекреченный институт, где учёные изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой места за годы неволи, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста — избавить землю от людей, наполнив её сказкой.
Простой житель Алексей Попов не может допустить гибели близких. Он встаёт на путь борьбы, и к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов тёмной волшебнице. Но Хозяйка стихий не сдаётся — теперь решается судьба каждого, и битва идёт за самое дорогое: за любовь, семью и право оставаться человеком.