Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с твёрдым характером сразу пытается ввести собственные правила. Это приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей местного детского хора.
Эпоха перестройки заставляет саха искать себя заново. Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается мистической связью между директором и его оппоненткой. Марте предстоит решить: принять тёмное прошлое или довериться любви, несущей надежду.